银行股投资AB面:市净率已创历史新低,股东、高管增持,公募基金减仓

时间:2020-07-31 来源: 国内新闻

截至7月28日收盘,银行板块市净率仅为0.62,为历史最低,市盈率5.71,也是自2016年3月以来的最低值;36家A股上市银行,仅余8家未“破净”。

估值低并未引来投资者更多的青睐。7月28日,A股银行板块总成交量1689万手,排在28个申万一级行业中的第16位,成交金额132亿元,仅张家港行换手率过3%,中国银行换手率仅为0.04%。

估值低迷,多家银行股东、高管已出手增持。据搜狐财经不完全统计,2020年以来,已有11家银行公告股东或高管增持,累计增持金额超130亿。其中也有不少银行“因触发启动稳定股价措施的条件”而实施增持,如邮储银行、长沙银行、成都银行等,预计总规模超20亿元。

7月24日,邮储银行发布一则关于稳定股价方案实施进展的公告,公告内容显示,邮储银行控股股东邮政集团计划以自有资金增持邮储银行股份,增持金额不少于5000万元。截至7月23日,公告披露,邮政集团已买入邮储银行A股600万股,增持金额2882.95元。

早在4月23日,邮储银行就曾发布过触发稳定股价措施启动条件的提示性公告。邮储银行《稳定股价预案》显示,股票上市后3年内,如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产,则银行及相关主体将启动稳定股价的相关程序。

根其2019 年度财务报告,邮储银行最近一期经审计的每股净资产为5.75元/股。自2020年3月26日起至2020年 4 月23 日,邮储银行股票已连续20个交易日的收盘价低于5.75元,达到触发稳定股价措施启动条件。

邮储银行3.26-4.23股价收盘价

在7月24日,成都银行也宣布其关于稳定股价措施实施已完成。公告内容显示,成都银行董事及高级管理人员共计12人,以自有资金增持本公司股份 31.56 万股,成交价格区间为每股人民币7.76 元至 9.35 元,合计增持金额 261.31 万元。

这并非是成都银行首次为稳定股价而启动高管增持。在2019年11月,成都银行首次完成20.07万股份的增持计划,增持总金额168.63万元,均为该行董事及高管的自有资金。

公开信息显示,成都银行于2018年1月31日首发上市,上市发行价为6.99元/股,上市当天涨超40%,于2月9日达到迄今为止最高股价16.6元/股,最近一期经审计的每股净资产为9.84元/股。此后股价较长时间保持在9元/股以下,7月28日收盘价为8.27元/股,实时市值299亿。

搜狐财经统计发现,2020年以来,已有8家银行为稳定股价展开了10次增持操作,已超过2019年度全年数据。

除以上提及的邮储银行、成都银行外,浙商银行、上海银行、长沙银行、郑州银行、苏农银行和渝农商行也均为稳定股价展开增持操作。

其中,1月底,上海银行三位股东联和投资、上港集团、桑坦德银行共同完成超19亿元的大额增持最受人关注,相关数据显示,上海银行股价在2月开盘后迎来8日连涨。

此外,渝农商行5月底刚刚完成总额75.7万元的高管增持计划,6月5日又发布了新的关于稳定股价方案的公告。渝农商行7月28日收盘价5.12元/股,已较年初下跌了25%,低于2019年报中披露的每股净资产7.73元/股34%。

除“因触发启动稳定股价措施的条件”外,年内仍有多家银行出于提振市场信心等多种原因开展股东、高管增持。

其中江苏银行增持金额最高,高达68.72亿元,增持主体为江苏银行第二大股东凤凰集团及其一致行动人凤凰资管。其次是邮储集团于去年年底提出为期12月的增持计划,当前计划实施期间过半,邮政集团增持金额为39.82亿元,已超过增持计划金额下限。

此外,相较于2019年度,上市银行股东与高管减持在2020年度同样十分频繁,仅7月,便有4家银行发出了5份减持公告。

除苏农银行董事、监事、副行长王春良因个人资金需要而减持外,其余银行均为股东减持。据银行公告披露,减持原因为“经营发展需要”、“自身战略安排的需要“等。其中减持幅度最大的为雅戈尔所持宁波银行股份,宁波银行公告显示,此次减持股份约占其总股本的2%。

在银行股屡被其股东和高管增持的同时,公募基金的银行股重仓比例却持续下降。

据中银证券研报,二季度末股票型、偏股混合型基金重仓股配置中,持有上市银行股的总市值占基金总市值比重较一季度末下降0.77个百分点至1%。从银行板块历史重仓持股比例来看,目前的比例处于低位。仅有光大银行、成都银行获机构增持,招行、兴业、平安、邮储四家银行被减持幅度最大。

然而,面对当前银行板块的低迷,东北证券在其研报中表示,银行当前估值已无任何向下空间,安全边际足够,银行确定会迎来估值修复行情。新时代证券也认为低估值银行股迎来配置机会,但同时也表示,受新冠疫情冲击,加之经济下行周期和结构性调整的影响,银行业在息差、资产质量和盈利能力等面临较大的压力和挑战。

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